投资意向书
甲方（增资方）
名称：
统一社会信用代码：
乙方（目标公司）
名称：
统一社会信用代码：
丙方1（创始股东）
名称：
统一社会信用代码：
丙方2（创始股东）
名称：
统一社会信用代码：
本意向书各方经平等自愿协商，就股权投资事宜签订本意向书，作为各方进一步谈判和讨论的基础和框架。
第一部分 整体交易方案（无约束力条款）
整体交易结构
乙方拟向甲方定向增加注册资本，甲方同意认购乙方新增注册资本。
（以下将本条所述交易即“拟定交易”）
增资方案
目标公司现有注册资本：人民币（大写）
元（￥
元）。
本次新增注册资本：人民币（大写）
元（￥
元）。
本次增资完成后注册资本：人民币（大写）
元（￥
元）。
甲方出资额：
出资额：人民币（大写）
元（￥
元）。其中，计入注册资本金人民币（大写）
元（￥
元）、计入资本公积金人民币（大写）
元（￥
元），持股比例为
%（百分之
）。
出资形式：全部以现金方式出资。
本次投资前，乙方的估值为人民币（大写）
元（￥
元）。
本次投资后，乙方的估值为人民币（大写）
元（￥
元）。
增发前乙方股权结构：
公司股权结构如下：
股东
出资比例
认缴出资
认缴出资日期
合计
100%
/
增发后乙方股权结构：
股东
出资比例
认缴出资
认缴出资日期
合计
100%
/
第二部分 投资人特别权利（无约束力条款）
后续增资权
本次投资交割后，甲方有权再次对乙方增资
人民币（大写） 元（￥ 元）
，获得届时乙方全面稀释基础上
%（百分之 ）
的股权。
后续增资权的行权期限为本次投资交割后
1年
。
反稀释
若
乙方
后续增加注册资本（后轮融资），且该等增资的每一元注册资本的单价低于本轮融资
甲方
按照增资协议认购
乙方
每一元注册资本的单价（“单位认购价格”），则
甲方
有权要求按照
广义加权平均
方式确定的
转换价格重新确认本轮融资的单位认购价格，并以此重新确定其应当获得的
乙方
股权的比例。
甲方
通过上述方式重新确定后的持股比例与
甲方
现有持股比例之间的差额，由
乙方
及丙方通过股权调整予以补足。具体为：
乙方
及丙方应当予以配合，以1元人民币象征性价格将丙方相应股权转让给
甲方
，并承担由此产生的税费成本。若届时上述调整无法以1元价格进行，则
乙方
及丙方采取一切必要的措施，以法律允许的方式使
甲方
以最低的成本完成调整。
下列情
私募股权投资意向书（详细版）.docx